中美银行卡纠纷与中国银行卡产业未来

2010年，美中两国银行卡市场争议持续升温，3月美国贸易代表卢恩·科克(Ron Kirk)要求中国政府全面开放国内银行卡支付市场；6月国际卡组织Visa向中国境外的收单银行发出通知，要求在受理中国银联与Visa双标识卡时，必须通过Visa网络，否则将从8月1日起对收单银行进行处罚；9月初美国政府召集Visa、万事达卡、美国运通和发现卡等商议通过世贸组织要求中国全面开放银行卡支付市场；9月15日美国政府通过世贸组织向中国提出就某些影响电子支付服务的限制措施进行磋商，在60天的磋商期内，中美双方未能解决争议，2011年上半年美国政府向世贸组织提出纠纷仲裁。
　　
        2012年7月16日，世贸组织争端解决小组委员会发布一份裁定，称中国指定国有的中国银联为特定交易结算这种垄断做法，对外资银行卡供应商已经构成歧视。裁决指出，中国要求所有国内发行的支付卡使用中国银联网络并附带其标识违反了WTO原则。世贸组织的这一裁决将从根本上重塑中国银行卡产业的竞争格局，并将深刻影响中国银行卡产业的未来。
　　
一、美国要求中国全面开放支付市场的原因

        美国政府之所以不惜大动干戈，要求中国全面开放银行卡支付市场，主要有以下四方面原因：

        1．庞大且快速成长的中国银行卡市场蕴含巨大商机
        中国银行卡产业起步于20世纪八十年代未九十年代初，新千年伊始，中国银联的成立标志着中国银行卡产业紧随中国经济的腾飞而快速发展。截至2012年6月，中国内地累计发行银行卡32.25亿张，同比增长20.6％，其中借记卡29.23亿张，信用卡3.02亿张，银行卡商户388.25万户，POS机具594.09万台，ATM37.3万台。与Visa和万事达卡的全球信用卡发卡总量相比，中国银行卡产业的规模虽然依然有限，但在发展速度和潜力上却在全球市场一枝独秀。根据万事达卡的市场预测，到2025年，中国内地的信用卡发卡量将达11亿张，消费额将达2.5万亿美元，每张卡的税前利润将达30美元，届时，中国内地将超越美国成为全球最大的信用卡市场。

        银行卡是典型的规模经济型产业，十三亿人口，持续高速的经济、财富增长和快速提升的城市化水平，使中国成为全球最具潜力的银行卡市场之一。在Visa、万事达卡、美国运通和发现卡的游说下，作为美国利益代表的美国政府自然觉得有义务为本国的商业机构争取更多的在华商业利益。

        2．中国银联的崛起冲击了现有的银行卡市场格局
        自20世纪五六十年代银行卡诞生以来，全球银行卡产业始终都是美国公司的天下。在中国银联诞生前，除了日本的JCB，全球四大国际卡组织Visa、万事达卡、美国运通、大来国际无一不是美国公司，他们牢牢地掌控了绝大部分的市场份额，几乎垄断了全球银行卡产业的技术标准、规则制定、交易转接和清算。

        但进入21世纪以来，随着中国银联的崛起，美国的国际卡组织首次感受到了竞争压力。与稳健保守的JCB不同，中国银联目标远大，行动积极。首先，中国银联紧紧依托中国市场高速成长。根据尼尔森报告，从发卡数量上看，中国银联已经是全球仅次于Visa和万事达卡的银行卡品牌。其次，中国银联成立不久就开始实施国际化战略，将中国银联建成一家全球性公司的战略目标十分清晰，且成效显著。目前，中国银联已在全球130个国家和地区开通了受理业务，26个国家的银行或机构发行了银联品牌的银行卡，发卡量达1200万张，仅仅9年中国银联就超越了JCB30年的国际化成果。最后，中国银联为国际银行卡产业带来了新模式、新思维。与紧跟Visa和万事达卡的JCB不同，中国银联积极主张简化国际银行卡业务规则，降低收费标准，提高国际银行卡产业收费和制度的透明度，得到了合作银行、商户和持卡人的广泛支持。

        3．人民银行关于发行金融IC卡的时限要求，增加了境外卡组织的危机感
        根据人民银行的金融IC卡发行计划，2015年1月1日起，中国内地发行的银行卡必须全部为IC卡，银联的芯片卡标准是PBOC2.0，visa、万事达卡、美国运通、JCB的芯片卡标准是EMV。虽然PBOC2.0是以EMV为基础发展起来的，但两者并不兼容。目前，Visa、万事达卡、美国运通、JCB以与银联一卡双标识的形式实现在中国内地发卡，在磁条卡阶段，双方的技术标准尚可兼容，在芯片卡阶段，芯片及其加密技术等的复杂性使得这种兼容几无可能，如果在2015年前，各方不能找到一个可行的解决方案，此举很可能就意味着境外卡组织不得不退出中国市场。

        4．美国国内政治形势的压力
        美国政府指责中国政府违反全面开放中国银行卡支付市场的承诺并非始于当下，美国政府贸易代表每年定期会晤Visa、万事达卡、美国运通等公司，了解中国银行卡市场开放情况。美国政府认为，根据中国2001年的入世承诺，中国应当早在2006年12月就完全开放银行卡支付市场，但是为何迟至今日美国政府才大张旗鼓地通过世贸组织提出此事?金融危机以来，中美双边贸易失衡矛盾凸显，美国政府屡次要求人民币升值未果，美国经济复苏缓慢，国内选民不满情绪发酵，民主党中期选举失利，奥巴马政府支持率严重下跌。在此背景下，奥巴马政府自然希望以更多对外的商业利益来安抚国内的不满情绪，缓解政治压力，通过世贸组织要求中国全面开放银行卡支付市场便是举措之一。

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